Фильм начинается с тихой ночи в Вифлееме, с рождения. Потом — годы молчания, юность в Назарете. А затем он выходит к людям. Это уже Иисус. Он говорит о любви и прощении. Его слова просты, но в них есть странная, тревожная сила. Он исцеляет больных, и за ним идут толпы. У него появляются ученики — простые рыбаки, мытарь Матфей. Они верят ему безоговорочно, хотя и не всегда понимают. Но чем больше надежд он дарит простым людям, тем сильнее нарастает напряжение. Власти видят в нём угрозу. Фарисеи
В Александрии Клеопатра, в платье, расшитом жуками-скарабеями, ведёт свои дела. Появляется Марк Антоний — римский трибун в потёртых доспехах, он пьёт из кувшина и насмехается над её царством. «Песок и ещё раз песок», — говорит он. Но когда она показывает ему сундук с изумрудными статуэтками, он, фыркая, всё же прячет одну за пояс. Ночью они спорят. Она предупреждает об Октавиане у стен Греции, предлагает союз. Но он рвёт договор: не будет он просить помощи у женщины. Позже, на пиру в Тарсе, он