Молодой парень приезжает из деревни в большой город, надеясь на заработок. Он наивный, растерянный. Город встречает его дымом заводов и равнодушием. Он устраивается на завод, где тяжкий труд и унижения становятся его повседневностью. Случайно он выдает товарища-забастовщика хозяевам, не понимая последствий. Его совесть мучает его. Вскоре сам оказывается втянут в водоворот рабочего протеста. За участие в стачке его арестовывают. Тюрьма становится суровой школой. Там, в камере, он впервые слышит
В бескрайних каракумских песках, среди зноя и безмолвия, движется небольшой отряд. Демобилизованные красноармейцы, пограничник с женой, старый геолог. Их путь — от колодца к колодцу, рутина выживания. Пустыня диктует свои законы, и кажется, весь остальной мир остался где-то далеко, за горизонтом. Но однажды в глубине очередного колодца они находят не воду, а смерть — тщательно спрятанные пулеметы. Эта находка переворачивает всё. Басмачи где-то рядом, и тишина пустыни становится зловещей.