Молодой изобретатель Вуркел, тихий парень из своего гаража, создал лазер. Его одинокий мир состоял из схем и расчетов, пока судьба не преподнесла ему странный дар: мертвую змею, выпавшую с пролетавшего самолета. Внутри он нашел яйцо — хрупкий шанс на что-то большее. Он выходил змееныша, согревал его. А потом решил испытать на нем свое изобретение. Это был роковой выбор. Луч лазера не убил существо — он его изменил. Рептилия начала расти. Сначала она помещалась в аквариуме, потом заполнила
Бывший капитан Гаррет с шрамом через глаз копается в картофельном поле. Его покой нарушает Кайра: имперские солдаты обыскали кузницу. Она бросает на стол обгоревший компас. Это знак. Гаррет молча достаёт старую карту — там, у руин Эльдрима, его отряд нашёл когда-то яйцо с треснувшей скорлупой. Ночь они спорят у печки. Кайра хочет бежать, а Гаррет, опираясь на костыль, хрипит, что драконьи кости не прощают трусости. Тем временем в портовой таверне юный механик Рен паяет свой детектор. Приходят