Инженер Лось теряет всё: жену, покой, а теперь и доверие - детектив Кравцов уверен, что тот убийца. Вместо того чтобы остаться и доказывать невиновность, Лось улетает на Марс на построенном им космическом корабле. С ним в кабине двое: красноармеец Гусев, который видит в красной планете лишь новую арену для мировой революции, и подозрительный Кравцов, не выпускающий инженера из виду. На Марсе их ждёт не просто пустыня, а цивилизация с собственной иерархией, интригами и правительницей Аэлитой.
Научное сообщество Петербурга считает его чудаком и фантазёром. Миклухо-Маклай, молодой русский этнограф, собирается на край земли: изучать дикие племена Новой Гвинеи, о которых европейцы не знают почти ничего. Он оставляет привычный мир и высаживается на берегу, где каждый его шаг - нарушение вековых табу. Местные жители встречают чужака копьями, но он не носит оружия и не пытается командовать. Учёный хочет доказать: человек везде остаётся человеком, и единственный способ понять другую