Молодой чилиец Хоакин Мурьета отправляется в Калифорнию, охваченную золотой лихорадкой. Он верит, что за океаном его ждёт новая жизнь. Дорога трудна, но он полон надежд. Среди таких же мечтателей он встречает Тересу, девушку необыкновенной красоты. Их любовь вспыхивает быстро, становится опорой в этом суровом краю. Вместе они строят планы на будущее, кажущееся таким светлым. Но счастье длится недолго. На них нападают алчные американские старатели. Тереса погибает от их рук. Потеряв всё, Хоакин
Мудрому калифу угрожает его же визирь, снедаемый завистью и жаждой власти. Коварный царедворец плетёт сети интриг, чтобы свергнуть правителя и занять его место. Но у его планов есть неожиданное препятствие — юный воин, чьё сердце покорила дочь калифа, прекрасная Малика. Их чистая любовь становится угрозой для визиря. Он видит в смельчаке опасного противника и пытается любыми способами посеять раздор между ним и калифом, используя ложь и хитрость. Кажется, тени предательства вот-вот поглотят