Молодая Элизабет живёт в строгом пансионе, её душа рвётся на театральные подмостки, прочь от семейных традиций. Родители, не спрашивая её, решают выдать дочь замуж за незнакомого военного. Он, как и Элизабет, в смятении — у него тоже свои планы на жизнь. Судьба приводит Элизабет в театр, где она слышит оперетту композитора Флоридора. Музыка потрясает её, открывая мир, о котором она мечтала. За кулисами она знакомится с автором — скромным музыкантом Селестеном. Они узнают в друг друге
Двенадцатилетний Миша находит на дедушкином чердаке старую фетровую шляпу. В кармане — медный ключ и обрывок заметки о взрыве 1943 года. Дедушка, Николай Петрович, отмалчивается, но в его глазах — тревога. Вместе с соседкой Лидой мальчик начинает расследование. Ключ неожиданно открывает дверь в подсобке завода «Красный луч». За ней — заброшенный тоннель, о котором ходили легенды. Там, в пыли и тишине, они находят железный ящик с письмами. Это заставляет Николая Петровича нарушить молчание. Он