Стэн, Кайл и Баттерс проваливаются в Воображляндию - волшебное измерение, где живут все выдуманные существа. Местные как раз готовятся к нашествию террористов, освободивших самых жутких монстров из человеческих фантазий. Правительство решает проблему радикально: взорвать Воображляндию вместе с обитателями. Жители страны грез понимают, что спасти их может только Баттерс. Тот самый мальчик, который меньше всех похож на героя. Пока друзья пытаются предотвратить ядерный апокалипсис, Картман занят
Шумная семейка демонов въезжает в тихий пригород, и соседям остаётся только гадать, почему из подвала доносится запах серы. Владыка Ада прослышал про бур, который может досверлить прямо до его трона. Гнев Его Темнейшества так силён, что он отправляет на поверхность своего лучшего агента Бальтазара с домочадцами: замаскироваться под людей и уничтожить угрозу. Бальтазар пытается вписаться в быт смертных, пока его супруга осваивает готовку, а дети пугают почтальона. Но главная задача остаётся: