Эдди Грейвс, детектив, что душу топит в мятных леденцах, роется в пыльных архивах. Пропавшие девушки, старухи с совиными медальонами — всё сходится в один узор: сломанные фонари, привкус гари. Его напарница, Мэйбл, бывшая медсестра, ведёт его по этому следу — к окровавленному платку, к красной туфельке за пекарней. Случай приводит их в подвал старой аптеки, где Мэйбл находит письма о «Ночном параде» — шествии артистов, сгинувших в урагане. Их лидер, фокусник Лок, будто бы умел оживлять тени.
Джейк Морроу, трубач, каждый день пробивался к подвальному клубу, где его ждали Элла и вечно недовольный пианист Луис. Они мечтали вырваться из этой мыльной оперы. Джейк предложил рискнуть — сыграть джем-сейшн в Гарлеме, где их мог заметить агент. Элла сомневалась, зная нрав конкурентов. Но азарт взял верх. В гараже, пропахшем бензином, к ним присоединилась Рита, ударница, сбежавшая от пьяного отца. Они репетировали, выжимали из старых нот настоящий свинг. В ночь выступления Луис украл