В глухой китайской деревне под видом скромного лекаря Ян ведет двойную жизнь. Ночью он вместе с помощницей Орхидеей становится грозой коррумпированных чиновников — темным мстителем по прозвищу Железная Обезьяна. Он грабит богатых, помогая обездоленным, и его личность окутана тайной. Местный правитель, разъяренный дерзкими налетами, решает покончить с героем. Случай предоставляет ему шанс: в деревню прибывает странствующий лекарь с юным сыном. Чиновник похищает мальчика и ставит отцу ультиматум:
В доках Гонконга пахнет солёной рыбой и дёгтем. Лэй Сяолун, младший мастер из гильдии грузчиков, находит в тюке с опиумом окровавленный веер. Старый докер Цай Лишэнь, увидев его, хрипит о генерале-предателе, которого давно считали мёртвым. Тем временем танцовщица Мэйлин в чайне замечает на руке клиента шрам — знак тайного общества «Чёрные Волны». Она советует Лэю найти слепого Ли, который помнит каждую рану с войны. Тот, проведя пальцами по вееру, узнаёт узор — как волны у форта Абердин, где
Вон Фэйхун сходит на причал Гонконга, и первое, что он видит — это усатый британский офицер. Тот требует прекратить ломать ящики с опиумом. За его спиной стоит Джексон, чернокожий боксер, что разбивает кулаками кирпичи на потеху матросам. «Ты тоже продался им?» — бросает Фэйхун. Джексон лишь хрипло смеется в ответ: здесь каждый сам за себя. Вечером в лавке травника его ученик Минь готовит компресс для избитого товарища. Фэйхун молча рисует мехом на полу схему боя, объясняя, как шестом бить по
Студент Ли Мин живёт тихой жизнью — учёба, ночная разгрузка тофу. Всё меняется, когда на рынке он встречает А-Хуа, пропавшего три года назад. Тот бросает ему свёрток: «Спрячь. Не открывай, пока не услышишь про взрыв». Внутри — чужой блокнот, ключ и старый снимок храма. На следующий день в его комнате появляется открытка с крокодилом — точь-в-точь как талисман, потерянный в детстве. Кто-то явно следит за ним. Соседка Сяо-Цзин говорит о незнакомце в зелёных кроссовках, от которого пахнет лаком