Зимой 1898 года в заснеженный городок Сноу-Хилл на границе с Мексикой стекаются двое охотников за головами. Первый, прозванный Молчанием, не произносит ни слова. Второй, Локо, напротив, словоохотлив и жесток без меры, его не сдерживают ни пол, ни возраст жертвы. Локо выслеживает преступников, затаившихся в горах в ожидании амнистии. Жена одного из убитых им людей в отчаянии просит Молчание о мести. Молчун берётся за дело, и теперь его путь - в метель, лицом к лицу с болтливым убийцей. Холодный,
Пыльный южный город. Сержант Хосе, человек долга и мундира, встречает цыганку Кармен. Её красота и независимость действуют на него как наваждение, выбивая из привычного уклада. Хосе бросает службу, репутацию и будущее к ногам женщины, которая не отвечает взаимностью. Он готов на всё: умолять, угрожать, унижаться. Чем сильнее его одержимость, тем холоднее становится Кармен. Каждый шаг сержанта к ней лишь укрепляет её равнодушие. Страсть превращается в клетку для одного и в игру для другой.