Двое агентов ФБР, Холден Форд и Билл Тенч, ездят по тюрьмам и беседуют с серийными убийцами. Их цель: понять, как мыслят люди, способные на жестокость, и применить эти знания к нераскрытым делам. Конец 1970-х, методики криминальной психологии ещё только складываются, и каждый разговор с заключённым становится для агентов испытанием. Форд молод, амбициозен и верит, что может проникнуть в сознание монстра. Тенч старше, опытнее и осторожнее. Между ними растёт напряжение: одно дело анализировать
Линда потеряла работу в полиции и теперь помогает чужим парам как сексолог, а собственная жизнь рассыпается. Она хочет ребёнка, но муж не может дать ей этого, и она решает обратиться к его брату. Тот соглашается стать донором спермы, между ними вспыхивает влечение, и Линда переступает черту. Её бывшая возлюбленная Энджи всё ещё ждёт её, муж арестован за убийство, а Линда сама участвует в расследовании. Ей приходится лавировать между долгом и желанием, не зная, кому из близких можно верить.