Кирилл, бывший студент одного из престижных столичных университетов, после отчисления решает вернуться в свой родной город, расположенный в провинции. Однако возвращение омрачается шокирующим открытием. Город, который он помнил зеленым и процветающим, теперь находится на грани экологического кризиса. Местная фабрика безжалостно загрязняет реку промышленными отходами, драгоценные заповедные леса истощаются из-за незаконной вырубки, а по периферии города разрослись неконтролируемые свалки. Власть
Город Калязин, небольшой и живописный, скрывает в себе тайну — секретный институт, изучающий магию. Однажды отсюда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь наполнить мир сказочными существами и изгнать людей. Алексей Попов, не желая мириться с происходящим, решает противостоять Хозяйке, чтобы спасти своих близких и освободить Калязин.