Двух младенцев, Асту и Юно, подкинули к церкви в одной деревне. Они росли как братья, но были полными противоположностями. Юно — гениальный маг, а Аста — единственный в мире человек, совершенно лишённый магии. В пятнадцать лет каждый получает свой гримуар, книгу заклинаний. Юно, как и ожидалось, — четырёхлистный, знак невероятной силы и удачи. Асте же не достаётся ничего. Но когда жизнь Асты оказывается под угрозой, ему является гримуар с пятью листами, пропитанный тьмой. Он дарует ему не
Четырнадцатилетняя Юки в своей тесной токийской квартире слышит, как её восьмилетний брат Хирото играет в соседней комнате. Внезапно — звон разбитой кружки, и брат исчезает. На полу остаётся лишь чёрный кот, бормочущий человечьими словами. Юки в ярости и отчаянии хватает его, требуя вернуть Хирото, но получает лишь царапину. На следующий день соседка-бабушка Акико, пахнущая ладаном, объясняет: мальчик нарушил границу миров. Она отправляет Юки с котом в рюкзаке искать статую бакэнэко в старом