Две сестры, Сэцуко и Май, переезжают в старый дом в деревне. Пока идёт дождь, а скрипят половицы, младшая Май слышит странные звуки на чердаке. Однажды она находит в лесу спящее мохнатое существо по имени Тотаро. Это встреча открывает им дверь в мир тихих чудес. Ночью они садятся в невероятный автобус с глазами-фарами и куриными лапами. Он пахнет лесом и землёй. Тотаро отвозит их через спящие поля к больнице, где лежит их мать. Девочки смотрят в окно палаты, невидимые, оставляя на подоконнике
Мальчик по имени Моугли живёт в джунглях, между миром зверей и людей. Его учат законам леса старый медведь Балу и чёрная пантера Багира. Но тень рыжего тигра Шер-Хана, хранящего старую ненависть, всегда рядом. Он — постоянная угроза, напоминание о том, что Моугли чужой и здесь, и в деревне людей. Когда Шер-Хан приносит огонь в деревню, жизнь Моугли рушится. Пламя пожирает дом старой Мессуа, а сам тигр похищает её. Это уже не просто охота — это война. Следы на грязи, шрам на плече, запах дыма на