На окраине Лиона, в серых стенах лицея, пятеро друзей доживают последние школьные дни. Давление нарастает — особенно от месье Рено, учителя философии, который в их сочинениях видит лишь пустые консервные банки. После уроков они прячутся в кафе «Ле Труа». Здесь Люк спорит с Мари о её возможном отъезде в Швейцарию, видя в этом бегство. Застенчивый Антуан уходит в себя, рисуя в тетрадке карикатуры. Бунтарка Клод ворует сигареты, копя протест. А Пьер по вечерам забирается на крышу, смотрит на огни
Под дождем, у доков Сены, комиссар Жан Наварро находит тело грузчика. На шее — следы от проволоки. Его напарник, Жюльен, предполагает работу профессионала, но Наварро чувствует нервозность в ударе. Он находит окурок с гравировкой «Le Fantôme» — такой же был у убитого банкира. Призрак обретает черты. Информатор намекает на старые долги, на 75-й год. След приводит Наварро в подвал Монмартра, к бывшим легионерам и владельцу борделя Клоду Рено. Тот лишь усмехается: «Ты не ту ветвь вскрыл, Наварро».