Под дождем, у доков Сены, комиссар Жан Наварро находит тело грузчика. На шее — следы от проволоки. Его напарник, Жюльен, предполагает работу профессионала, но Наварро чувствует нервозность в ударе. Он находит окурок с гравировкой «Le Fantôme» — такой же был у убитого банкира. Призрак обретает черты. Информатор намекает на старые долги, на 75-й год. След приводит Наварро в подвал Монмартра, к бывшим легионерам и владельцу борделя Клоду Рено. Тот лишь усмехается: «Ты не ту ветвь вскрыл, Наварро».
Гийом, лучник со шрамом, живёт в тени прошлого. Он таскает свой лук по грязным улицам Лиона, по ночам воруя порох для контрабандистов, пока сестра Элоиза ворчит на него за аптекарской стойкой. Её вызывают в замок виконтессы — там творятся тёмные дела, исчезают слуги. А за Гийомом уже следит Антуан, бывший капитан. Он помнит стрелы с того бунта в Арле и шепчет лучнику у кузницы, что знает его почерк. Мир сжимается. А потом в его шалаше появляется окровавленный платок. С вышитыми инициалами