Балтимор, начало шестидесятых. По телевизору — конкурс «Мисс Авто», где царит Пенни, блондинка с безупречной улыбкой. Она воплощение того, что все тогда считали красотой. А за кадром жила Трейси, девушка с пышными формами и ещё более пышной шевелюрой. Она обожала танцевать, и её энергия была заразительной, настоящей. Случайность приводит Трейси на шоу. Сначала на неё смотрят как на диковинку. Но её упорство и абсолютная, ничем не сломленная вера в себя постепенно меняют всё. Она танцует так
В кафе бывшей девушки появляется незнакомка, которая ищет встречи с мужем. Хок только что вышел из тюрьмы: восемь лет за убийство, которое он совершил, будучи полицейским. Теперь он просто возвращается домой, но знакомство с Джорджией меняет всё. Она жена преступника, и их разговор втягивает Хока в чужие тёмные дела. С этого момента его прошлое и настоящее сплетаются в тугой узел. Кафе Ванды становится перекрёстком для бывшего заключённого, хозяйки и молодой пары, одержимой лёгкими деньгами.
Америка начала семидесятых, стоянка трейлеров. Здесь заправляет Бэбс Джонсон - женщина, чья репутация настолько чудовищна, что её признают «самой грязной тварью в мире». С ней живут её неполноценный сын Крэкерс и мать, помешанная на яйцах. Этот титул - её единственное достояние и предмет гордости. Но находится пара торговцев детьми с чёрного рынка, которые дают обет переплюнуть Бэбс в любой мерзости. Между ними начинается соревнование: поджоги, скотоложество, каннибализм и кастрация - всё идёт