Всё начинается в 1979-м, в Фэньяне. Самодеятельная театральная труппа. Их жизнь — это репетиции, спектакли, полные залы. Они играют про Мао, про революцию. Верят каждому слову. Живут бедно, но вместе. А потом время сдвигается. Восьмидесятые приносят ветер перемен. Старые пьесы уже никому не нужны. Режиссёр труппы смотрит, как мир, который он знал, рассыпается. Коллеги меняются на глазах: кто-то уезжает в Пекин за славой, кто-то надевает джинсы и слушает западную музыку. Молодой актёр, полный
Китай, 2006 год. Древний город Фэнцзе уходит под воду из-за строительства гигантской плотины. Дома сносят, жителей расселяют, улицы превращаются в стройплощадку на границе двух миров. Сюда приезжает шахтёр Хань Саньмин: он ищет бывшую жену, но её дом уже давно на дне водохранилища. Мужчина вливается в бригаду по сносу зданий и продолжает поиски среди обломков. Медсестра Шэнь Хун тоже ищет в Фэнцзе человека. Её муж пропал два года назад, и следы теряются в хаосе переселения. Двое незнакомцев