Осень 1987 года, куда-то в глухом лесу забирается странствующий ученый Лин. Ночь застает его в чаще, где он встречает девушку Сиан. Она оказывается привидением, но это не мешает вспыхнувшему между ними чувству. Лин влюблен и готов на многое ради мимолетных встреч. У Сиан есть суровая наставница, которая не потерпит романа человека и призрака. Даже отважный даос, что вызвался защищать Лина в пути, считает эту любовь обреченной. Герой оказывается между запретной страстью и законами мира духов,
Старый мастер-таоист и его два незадачливых ученика снова втянуты в пучину сверхъестественных битв. На этот раз им противостоит могущественный и коварный шаман, одержимый жаждой власти. Он не один — у него есть сообщник, и вместе они сеют хаос, пробуждая древние тёмные силы. Но на стороне добра появляется неожиданная союзница — призрак по имени Хунг. Её собственная судьба трагически переплетается с этой борьбой. Мастер, его ученики и девушка-призрак вынуждены объединиться, несмотря на