Сеул, осень. После смерти отца Щим У-джу получает не наследство, а удар: семейный бизнес переходит к любовнице покойного. Девушку гложет обида, и она решает мстить. План прост - подобраться к сопернице через её взрослого сына. У-джу начинает проводить с ним время, и её холодная расчётливость даёт трещину. Она ловит себя на том, что её чувства становятся настоящими, а первоначальная цель - всё более сомнительной. Теперь ей приходится выбирать между местью и тем, что зарождается помимо её воли.
Франция середины 1960-х, солнечный курортный городок. Компания старшеклассников проводит последнее лето перед выпуском: лёгкие ссоры, первая влюблённость и ощущение, что время остановилось. Героиня, тихая и наблюдательная девушка, впервые замечает, что привычный круг друзей начинает трещать - кто-то уезжает учиться, кто-то влюбляется не в того, кто-то держится за детство. Ей хочется сохранить то тепло, которое они все чувствуют сейчас, но каждое её слово и поступок только ускоряют неизбежный