Трое друзей проводят лето на острове у побережья. Для Хермана и Бенджи это время беззаботных приключений, первых свиданий и наивных попыток казаться взрослее. А для Герми становится чем-то совсем другим. Он встречает Дороти, молодую женщину, чей муж воюет за океаном. Она одинока, и в её тихом доме, наполненном музыкой и ожиданием, время течёт иначе. Сначала это просто дружба, помощь по хозяйству. Но постепенно между ними возникает трепетная, неуверенная связь. Герми ошеломлён этой внезапной
Джек Рид, простой механик, нашёл в самолёте подозрительный груз — коробки с биологическими образцами. Одна ампула случайно разбилась. Сначала просто жар, потом синие прожилки на руке, а вскоре голос пропал, и кожа начала покрываться странными пятнами. Он пытался выяснить правду, но его приняли за сумасшедшего. К счастью, его подруга Лена заметила неладное. Вместе они нашли документы, сбежали, угнав джип. В бумагах мелькали пугающие детали — какая-то лаборатория в Неваде, «Проект Стратосфера».