Середина XIX века, небольшое княжество Ауд. Английские колонизаторы методично выжимают из него все соки, шантажом вынуждая местного правителя платить за их же завоевания. Князь — уже почти марионетка, но когда англичане решают сместить его с трона, он понимает: на кону всё. Он пытается сопротивляться, собирает силы, но его ошибки одна за другой ведут к краху. Войско разбито, независимость потеряна. А в тени этих грандиозных событий, где-то в городе, двое мужчин день за днём сражаются в шахматы.
Маленькую Умрао похитили из родного дома и продали в дом Ханум Джан. Там её научили петь и танцевать, окружили роскошью, но отняли детство. Годы превратили её в знаменитую куртизанку, чьё искусство пленяло богатых и знатных. Со сцены она сияла, но за этим блеском скрывалась одинокая, несчастная душа, тосковавшая по другой жизни. Ей казалось, что в этом мире мнимого уважения нет места настоящим чувствам. Пока не появился он — человек, который увидел не артистку, а женщину. Умрао боялась верить,