В 16 веке император Акбар и царица Джодха, после долгих лет молитв, наконец получают сына. Принц Салим вырастает смелым воином, но его сердце покоряет танцовщица Анаркали. Девушка насторожена из-за разницы в происхождении, однако вскоре отвечает на его любовь. Когда весть доходит до Акбара, между отцом и сыном возникает трещина. Император не принимает выбор наследника, и любовь Салима оборачивается военным столкновением. Принц поднимает меч против собственного отца, защищая право быть с той,
Симла, 1960-й. В доме, где ценят положение в обществе, растут две девушки: родная дочь и племянница Соня. Соню считают дурнушкой, обращаются с ней пренебрежительно, но она даёт себе слово, что её полюбит юноша и она будет счастлива. Бабушка берётся обучить внучку: одежде, манерам, танцу. На первом же балу в преображённую Соню влюбляется жених её сестры Дейв. То, что начиналось как лёгкая шутка и розыгрыш, оборачивается настоящим чувством, в котором Соня наконец обретает то, чего была лишена: