Семилетний Саша учится играть на скрипке, и каждое утро во дворе он вынужден пробиваться сквозь насмешки шпаны. Мальчик боится не столько обидных игр, сколько потерять право на спокойный путь к музыке. В этот раз на помощь приходит рабочий Сергей, управляющий красным асфальтовым катком. Он не просто разгоняет обидчиков, а сажает Сашу в кабину и даёт порулить: между двумя разными людьми завязывается дружба на полдня. Сергей кажется Саше настоящим мужчиной, у которого можно спросить про войну и
Бродячая собака теряет всё: дом, хозяина, привычный мир запахов и команд. На улице её подбирает цирковой актёр месье Жорж, даёт новое имя - Тетка - и учит смешному номеру для манежа. Под светом софитов и аплодисменты жизнь налаживается: есть тёплая попона, сытный ужин и ласка нового друга. Но в зрительном зале однажды появляется старый хозяин, и Каштанка узнаёт его голос. Кого она выберет, когда прошлое позовёт её по-настоящему?