Семилетний Саша, скрипач, каждый день проходит через двор, где его поджидают насмешки. Он уже привык к этому, пока в один из дней на его защиту не встаёт рабочий Сергей. Мужчина с грустными глазами, он словно видит в мальчике что-то родное. Между ними рождается тихая, странная дружба. Саша, ощутив опору, задаёт свои самые важные вопросы: о войне, о страхе, о взрослой жизни. Сергей отвечает просто и мудро, без притворства, и для мальчика эти слова значат больше любых наставлений. А Сергей, в
Рыжая собака по кличке Каштанка бредёт за своим хозяином, столяром Лукой Александрычем. Морозная московская улица, скрип снега под сапогами. В мастерской, пропахшей клеем и стружкой, она жуёт обрезки, а он строгает доски, ворча на свою нелёгкую долю. Однажды, испугавшись уличного шума, она теряется в сутолоке. Её подбирает незнакомец в бархатном пиджаке — цирковой артист Жорж. В его комнате пахнет сеном и таинственными чужими запахами. Он ласков, он кормит её и даёт ей новую жизнь. Жорж учит её