Профессор Джулиус Кемп — застенчивый, вечно заикающийся чудак, который целыми днями пропадает в своей лаборатории. После очередного унижения он решает изменить жизнь и отправляется в спортзал, но терпит полный крах. Тогда Джулиус находит иной путь: создаёт сыворотку, способную преобразить его. И вот рождается Бадди Лав — его полная противоположность. Атлетичный, невероятно обаятельный, с идеальным голосом. Он покоряет всех вокруг, становится душой любой вечеринки, добивается внимания той самой
Владельцы салуна Марта и Клайд Ларсены на грани разорения. Их младшая сестра Элли в одну из ночей сбегает с охотником Сэмюэлем Кроу, прихватив фамильное серебро. Следы ведут к опасному хребту Сьерра, к заброшенной шахте, где три года назад бесследно исчезла целая группа старателей. Клайд собирает небольшой отряд: шерифа Томпсона, врача-алкоголика Рэймонда и молчаливого индейца Джо. В пути они находят перевёрнутый фургон и раненого Сэмюэля. Тот, в полубреду, бормочет, что Элли ушла в пещеру, а