Гун Си отдавала всего себя человеку, которого любила. Бросила учёбу, работала за троих, лишь бы он стал звездой. А оказалась просто служанкой, которую не замечают. Когда пришло осознание, это ранило больнее любого ножа. И тогда в ней что-то переломилось. Обида и ярость стали топливом. Она решила доказать ему, что она — не «никто». Её путь начался с самого низа, в мире, где каждый сам за себя. Бесконечные прослушивания, отказы, унижения. Она падала, стирала колени в кровь, но поднималась.
Ли-Вэнь находит в столе отца старую верёвку, обмотанную красной нитью, и странную фотографию. Брат Цзя-Хао советует выбросить этот хлам, но ночью верёвка сама возвращается, мокрая и пахнущая гарью. Соседка А-Юнь, в панике, объясняет: отец обещал вернуть её в деревню Лунцзин, на место сломанного моста. Они отправляются туда на стареньком скутере. Вместо храма — лишь бетонная плита со змеевидной трещиной. А-Юнь откапывает горшок с лоскутьями детской одежды и шепчет, что мальчика не похоронили
Бывший полицейский Чэнь Вэй торгует лапшой, пытаясь заглушить боль. Его дочь Сяоли погибла от рук банды «Чёрные змеи», и теперь его жизнь — это ночной рынок, фотография восьмилетней девочки в школьной форме и пустые бутылки от гаоляновки в комнате с потрескавшимся алтарём. Однажды к нему врывается незнакомка в мокром жёлтом плаще. У неё обгоревшая записка с печатью трёх змей, и она умоляет найти брата. Это возвращает его в тот кошмар. Он сдирает плакат с демоном Цзянши со стены аптеки и находит
В старом тайбэйском доме Ли Минь находит в бабушкином шкафу странную реликвию — свёрток с красной верёвкой, испещрённой иероглифами. Рядом лежит старая фотография детей в чёрных комбинезонах у храма, с той же нитью на запястьях. Предупреждающая подпись гласит: если развязать — вернётся. Она не слушает, обрезает верёвку ножницами. Наутро её младший брат Сяо Вэй бесследно исчезает, оставив лишь мокрый след и запах речной тины. Вместе с подругой Айлин она едет в деревню Мэйлинь. Местный рыбак Чэнь