В сочельник Клара получает необычный подарок от крестного — деревянного Щелкунчика. За его обликом скрывается племянник Дроссельмейера, обращенный злой Мышильдой в игрушку. Заклятие падет, если он победит мышиного короля и обретет любовь. Ночью комната преображается. Ель взмывает ввысь, игрушки оживают, начинается великая битва с мышиным войском. Клара, маленькая и испуганная, бросает туфельку в короля, спасая Щелкунчику жизнь. Его победа возвращает ему человеческий облик. Он снова юный принц.
Фрэнсис и Джереми, братья, работают в похоронном бюро отца. Дела идут плохо — клиентов почти нет, долги растут. Они копошатся в гараже и конторе, в воздухе висят запахи краски, бензина и отчаяния. Их отец, Эдвард, с сигаретой в дрожащих пальцах, только и твердит о счетах. Отчаявшись, братья находят мрачное решение проблемы с поставками. Они сами создают себе клиентов. Сначала это бомж у мусорных баков. Потом — официантка из закусочной. Их методы безжалостны и расчетливы: армейский ремень,