Север Англии, середина девяностых. В шахтёрском городке закрывается единственное предприятие, а вместе с ним уходит и последняя гордость жителей - любительский духовой оркестр. Музыканты готовы опустить руки, но в город возвращается Глория, внучка легендарного дирижёра и первая любовь трубача Энди. Её появление заставляет мужчин вспомнить, за что они боролись. Впереди национальный чемпионат, который может спасти не только оркестр, но и чувство собственного достоинства целого городка. Исход
Лондон середины девяностых. Библиотекарь Элис Уайт приходит на приём к психиатру Лютеру Адамсу и рассказывает то, во что он отказывается верить: в тринадцать лет она убила парня, пытавшегося её изнасиловать. Полиция тогда списала жестокую смерть на диких зверей. Лютер решает применить гипноз, чтобы добраться до корня её мании, а сама Элис пытается научиться самогипнозу - чтобы взять под контроль то, что просыпается внутри. Она знакомится с Дэном и решается открыть ему свою страшную тайну.