Начальник полицейского управления Дотторе убивает свою любовницу в её собственной квартире, оставляя множество улик на месте преступления и сам сообщает об убийстве в полицию. Вопреки всей очевидности его вины, следствие упорно отказывается видеть убийцу в своём начальнике. Дотторе, воспользовавшись своим положением, объявляет борьбу с коммунистами и различными подпольными организациями, что отвлекает внимание от его преступления. Первоначально он пытается повесить убийство на мужа своей
Сильвия Хатчерманн, молодая женщина, проживающая одна в роскошной квартире, наслаждается обществом подруги, живущей наверху, очаровательного любовника и добротой соседа, синьора Россетти. На вечеринке гость рассказывает леденящую душу историю о черной магии, которая незаметно сводит людей с ума, вызывая кошмары Сильвии и размывая границы между реальностью и воображением. По мере того, как вокруг нее происходят жуткие и подозрительные изменения, некогда знакомая обстановка приобретает зловещий