Телефонный звонок застаёт девушку в пустой квартире. Голос на том конце описывает каждое её движение, обещая скорую смерть. Кошмар заперт в четырёх стенах, и бежать некуда. В заснеженной восточноевропейской глуши старик-вурдалак методично уничтожает собственную семью. Кровь родственников для него - лишь долг, который нужно взыскать. Правила здесь иные: жертвы не убегают, а покоряются. Медсестра забирает перстень с руки мертвой старухи. Святотатство требует расплаты, и покойница напомнит о себе.
Боб Флеминг, агент ЦРУ 077, теряет единственную нить к разработке альтернативных источников энергии: все его коллеги мертвы, и он сам теперь мишень. Под видом ученого Коулмена он уходит в Касабланку, но в Марокко его уже ждут. Очаровательные агентши КГБ под началом жестокой красавицы Велки охотятся на лже-ученого, расставляя ловушки одну за другой. Только американское обаяние Боба работает против их планов: русские шпионки сдают секреты начальницы, падая к его ногам. Велка не дремлет и готовит