Телефонный звонок застаёт девушку в пустой квартире. Голос на том конце описывает каждое её движение, обещая скорую смерть. Кошмар заперт в четырёх стенах, и бежать некуда. В заснеженной восточноевропейской глуши старик-вурдалак методично уничтожает собственную семью. Кровь родственников для него - лишь долг, который нужно взыскать. Правила здесь иные: жертвы не убегают, а покоряются. Медсестра забирает перстень с руки мертвой старухи. Святотатство требует расплаты, и покойница напомнит о себе.
Царица Капис правит городом Садок, но покой ей не даётся: оракул предрёк, что она не успокоится, пока последнего наследника Одиссея не принесут в жертву последнему циклопу. Жертвой должен стать маленький сын убитого ею царя Агисандра. Верный слуга уносит мальчика в горы и передаёт его под защиту великого героя Мациста. Тот даёт клятву охранять ребёнка. Мацист не только прячет малыша, но и вступает в схватку с циклопом, который разоряет земли Садока. Царица, не ведая, что её добыча у героя,