Полу почти восемнадцать. Он заканчивает школу, играет на гитаре, а его лучший друг — плюшевый медведь Дерхуф, который умеет разговаривать и барабанить. Для Пола он настоящий. Но брат настаивает, что это просто детская фантазия, что пора взрослеть. Под давлением Пол решает избавиться от Дерхуфа. Пытается жить, как все, но чувствует пустоту. Затем он встречает девушку, кажется, жизнь налаживается. Но она внезапно исчезает. Всё запутывается. Появляется новый друг, одноклассник со своими тайнами, и
Он когда-то гнал на скорости, чтобы выиграть. Теперь — чтобы выжить. Она бежала из золотой клетки, прихватив с собой папку, за которую убивают. Их столкнул случай на узкой улочке, пахнущей порохом и апельсинами. С этого момента за ними идут по пятам — и полиция, и те, кто пострашнее. Он, Марк, смеётся своей усталой улыбкой над её попытками строить планы. Она, София, злится на его беспечность, не понимая, как можно не бояться. Они спорят у ночного костра о свободе, пока за их спинами шумят