Полу почти восемнадцать. Он заканчивает школу, играет на гитаре, а его лучший друг — плюшевый медведь Дерхуф, который умеет разговаривать и барабанить. Для Пола он настоящий. Но брат настаивает, что это просто детская фантазия, что пора взрослеть. Под давлением Пол решает избавиться от Дерхуфа. Пытается жить, как все, но чувствует пустоту. Затем он встречает девушку, кажется, жизнь налаживается. Но она внезапно исчезает. Всё запутывается. Появляется новый друг, одноклассник со своими тайнами, и
Начало 1939 года. Гражданская война в Испании проиграна, и сотни тысяч республиканцев бегут к французской границе. Среди них солдат Гильем и его возлюбленная Мария. Их любовь разворачивается на фоне массового исхода: к женщинам, детям и старикам присоединяются дезертирующие бойцы, понимающие, что поражение неизбежно. Вместе с толпой из 460 тысяч беженцев пара движется через зимние перевалы. Гильем рискует не только собственной жизнью - на кону безопасность Марии и сама возможность остаться