Группа студентов решается на ночь в заброшенном особняке, чтобы развеять старые легенды. Но тишина дома обманчива. Странные звуки, пляшущие тени — и они понимают, что не одни. Один за другим они начинают исчезать, а миф о проклятии оказывается жуткой правдой. Затем действие переносится в маленький городок, куда прибывает загадочный цирк. За яркими огнями скрываются мрачные тайны. Лора, пытаясь разгадать причину жестоких убийств, сама попадает в паутину кошмара, из которого, кажется, нет выхода.
Морино замечает вокруг людей полупрозрачные тени, которые повторяют их движения, как немое эхо. Она не одна это видит — Дайго, парень из параллельного класса, показывает ей свои зарисовки. Он называет их «гостями». Вместе они начинают понимать, что эти сущности связаны с чьими-то подавленными воспоминаниями, невысказанной болью. Расследуя случаи, они находят связь. У Дайго на старой записи «гость» душит его брата. А у Морино своя рана — исчезнувшая мать. Она всегда чувствовала вину за её уход.