Двое беглецов, один ранен в руку, второй при смерти — с простреленным животом, врываются в уединённый замок на самом краю света. Их убежищем насильно становятся дом и жизнь чудаковатого художника Джорджа и его жены Терезы. Под дулом пистолета тихая жизнь превращается в кошмар. Джордж и Тереза вынуждены стать няньками и сиделками для своих мучителей. Власть формально у бандитов, но они так же загнаны в угол — страхом, болью, неизбежностью. Замок с его каменными стенами становится ловушкой для
Молодой ассистент Альфред и его наставник, профессор Абронзиус, прибывают в заснеженную Трансильванию. Их цель — разоблачить легенды о вампирах. Но в глухом постоялом дворе легенды обретают плоть. Альфред встречает Сару, рыжеволосую дочь хозяина. Между ними вспыхивает трепетное, нежное чувство. Оно обречено быть коротким. Из ночи является древнее зло — граф фон Кроллок, аристократичный и коварный вампир. Он похищает Сару и уносит её в свой мрачный замок, что высится среди неприступных гор.