Синдбад два года не видел берега. Вернувшись в Багдад, он застаёт город под властью принца и его визиря, а сам попадает в тюрьму с перспективой казни. Всё рушится, когда похищают принцессу Адину. Калиф вспоминает, что только бывалый мореход знает дорогу к похитителю по имени Тюрок. Синдбад выходит на свободу не ради прощения, а ради единственного шанса исправить то, что натворили чужие руки. Вместе со старшим братом и командой моряков он уходит в плавание. Путь лежит к землям, где правят злые
Эрик Дрейвен возвращается в квартал, где его имя уже стало легендой. Он не ищет мести: его ведёт ниточка к тем, кто использует документы погибшей Шелли. Вместе с детективом Альбрехтом он встаёт между шайкой бандитов и девушкой-свидетельницей, готовой говорить о продажных агентах ФБР. Но из тюрьмы выходит Том Доллар, и каждый, кто помогал полиции, оказывается под прицелом. Эрику нужно успеть добраться до Портала, где ждёт его возлюбленная, но сначала - разобраться с тем, кто сеет смерть в родных