Москва, Каретный переулок. К Денису Викторовичу привозят его маленького внука, тоже Дениса. И каждый день дед сажает мальчика на колени и начинает рассказывать. Истории о другом мальчике, жившем в другую эпоху, в том же самом дворе. И вот однажды слова оживают. Внук словно проваливается сквозь время. Он видит это: бумажные кораблики в весенних лужах, азарт игры в прятки, снежные крепости, которые кажутся неприступными. Он слышит звонкий смех и чувствует, как бьется сердце того, прежнего Дениса.
Три летних месяца на даче кажутся Дениске Кораблёву целой жизнью. Всё здесь иное: воздух, запахи, ритм дней. Он попадает под опеку бабушки, чья любовь прочна и неизменна, как столетние сосны вокруг. И вот появляется она — девочка, которая меняет всё. Внезапно и тихо, как первый летний дождь. Это чувство, новое и трепетное, заставляет Дениску совершить немыслимое. Ради неё он отправляется в настоящее путешествие, один, через полгорода. Этот путь кажется ему великим подвигом. Каждый шаг — это