2024 год, приграничная глухомань. Бывший полковник военной контрразведки Николай Устюжанин, мастер рукопашного боя, оказывается не у дел: его операция провалилась, погиб агент, а самого Николая отстранили. Он уверен - в отделе предатель. Чтобы выманить «крота», Устюжанин уезжает в дальнюю деревню к старому сослуживцу, главе района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается ловушкой с двойным дном: здесь заправляют контрабандисты и браконьеры, а несколько
В родной деревне Медвежье, куда спецназовец Иван Доронин приезжает после ранения, его ждёт не тихий отпуск, а похороны бывшей жены. Он собирался забрать своего сына Мишу, но выясняется, что у мальчика есть младший брат, и оба живут с отчимом - пожилым почтальоном. Ивану приходится остаться, чтобы оформить опекунство, а заодно подменить заболевшего отчима на работе. Развозя корреспонденцию, бывший боец СОБРа то и дело ввязывается в конфликты, где боевые навыки решают то, что не под силу почтовой