После провала операции и гибели товарища, полковник Николай Устюжанин остаётся с тяжёлым чувством. Он уверен, что в их рядах предатель, но командование отстраняет его от службы. Чтобы выманить крота, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в глухую приграничную деревню. Он устраивается управляющим лесного хозяйства, надеясь на затишье. Но спокойной жизни не получается. Лес, который он должен охранять, кишит контрабандистами и браконьерами. Работа здесь оказывается смертельно
Ранение на спецоперации отправило Ивана Доронина в вынужденный отпуск. Но покоя не вышло — пришло известие о смерти бывшей жены. Он приезжает в деревню Медвежье за сыном Мишей и узнаёт, что у него есть ещё один мальчик, сводный брат. Оба живут с отчимом. Иван остаётся, чтобы оформить опеку. Времённо берётся за работу почтальона вместо заболевшего отчима. Простая сумка с письмами становится его пропуском в другую жизнь, полную деревенских забот и конфликтов. Здесь его боевые навыки неожиданно