Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, известный своей готовностью жертвовать собой ради достижения целей. Его репутация безупречна, и его навыки высоко ценятся в отделе. Однако однажды операция, в которой он участвует, проваливается, и один из агентов погибает. Потрясенный случившимся, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах завелся «крот». Его сомнения подкрепляются рядом странных совпадений и утечек информации.
Иван Доронин, один из лучших бойцов спецназа СОБР, получает тяжелое ранение во время операции по освобождению заложников, после чего его отправляют в отпуск. Отдохнуть, однако, не удается — Иван узнает о смерти своей бывшей жены. Приехав в родную деревню Медвежье, чтобы забрать сына Мишу, он обнаруживает, что у покойной супруги был еще один ребенок от другого мужчины. Оба мальчика живут с отчимом, и ситуация заставляет Ивана остаться для оформления опекунства. Неожиданно Доронину приходится