Школа ведьм, где метлы летают криво, а зелья норовят взорваться. Милдред Хаббл, самую обычную девочку, буквально забрасывают в этот мир волшебства: её ждёт не просто учёба, а испытание сроком в год. Пойманная на празднике для взрослых колдуний, она получает ультиматум от королевы ведьм - сдать магический экзамен или навсегда потерять доступ к чародейству. За каждым поворотом школьного коридора таится подвох, а строгая тётушка только и ждёт провала. Милдред пытается обуздать своё любопытство и
Байкер из конкурирующей банды заливает в бензобак своего мотоцикла кровь перед смертью. Мотоцикл втягивается - дьявол вселяется в машину, и топливо ей больше не нужно. Подержанный аппарат достаётся парню по имени Нодди из Бирмингема. С покупки вокруг начинают находить обезглавленные тела. Нодди быстро понимает: мотоцикл оживает только в темноте и кормится седоками. Кровь вместо бензина, езда по ночам, трупы без голов - и парень уже не просто владелец транспорта, а часть кровавого контракта.