После смерти отца Лера возвращается в Седой Мыс. В полуразрушенном доме она находит старую фотографию: молодой отец с незнакомым прокурором смотрят на недостроенный терминал. Случайная фраза официантки Томы о странной гибели отца заставляет её насторожиться. Ночью на заброшенном складе среди ржавых бочек Лера находит детский рюкзак. В нём — игрушечный кораблик и обгоревший паспорт на имя Марии Соколовой. Участковый Сергей, с ожогом на руке, пытается её выпроводить, предлагая выкупить дом. Но
Это история о парне с трубой, который появился из дымных подвалов Нью-Йорка, чтобы перевернуть всё с ног на голову. Его зовут Майлз Дэвис. В послевоенной суматохе, среди расовых напряжений и джаза, ставшего развлечением, его звук прозвучал как вызов. Он был резким, скупым на ноты, но невероятно мощным. Он ломал аккорды, будто искал в них трещину, через которую можно сбежать. За этим последовали годы борьбы. Слава обернулась ловушкой, героин стал тёмным двойником. Он превращался в призрак самого