После того как старые враги жестоко убили его семью, бывший мафиози Санто и его единственная оставшаяся дочь София вынуждены бежать в Милан. Оставив позади разрушенный дом и воспоминания о прежней жизни, они находят убежище в темных переулках этого старинного города. Скрываясь под новыми именами, они стараются не привлекать внимания, но план мести постепенно созревает в их умах. Санто устраивается на работу в небольшую автомастерскую, где его прошлое остаётся тайной. Он использует свои навыки и
Двенадцатилетний Лучо живёт в Неаполе, и его главный друг — рыжий пёс Спотти. Их дни похожи друг на друга: школа, порт, вечные окрики синьоры Кармелы и дорога домой, где мать ворчит на его форму моряка. Однажды утром Спотти пропадает. Поиски ни к чему не приводят. Рыбак Энцо молча указывает на контейнеры. В кармане Лучо находит обрывок карты с пометкой сестры, которая уехала. Это приводит его вечером в заброшенный форт. Там он видит стаю бездомных собак, разрисованных краской. И тут появляется