История о нелегкой судьбе начальника убойного отдела Рустема Зайнулина разворачивается в современной полиции, где сложно отличить честных сотрудников от "оборотней" в погонах. Рустема обвиняют в убийстве его подчиненного, агента под прикрытием. Накануне этого трагического события он получает информацию о местонахождении криминального авторитета Низамова, разыскиваемого за многочисленные убийства. Зайнуллин немедленно отправляется по следу, но почти сразу его задерживают сотрудники
Виктор Пугачёв возвращается в родной Северонефтянск после долгих лет за границей, но его появление встречают холодно. Город до сих пор помнит, как когда-то он стал причиной эпидемии, привезя опасную болезнь. Ещё пять лет назад он служил в уголовном розыске под началом Давида Егизаряна вместе с коллегами — Германом Латниковым, Леонидом Дорожкиным и Никитой Шаталиным. Они были слаженной командой, пока однажды из сейфа отдела не исчезла крупная сумма денег, конфискованная в операции. Этот инцидент