Молодая певица Черита живёт между двумя мирами. Днём она — скромная девушка, которую любит Санти, наследник почтенного семейства. Она знает, что его родные никогда не примут женщину со сцены. Поэтому каждую ночь она становится другой — блестящей артисткой кабаре, где может дышать полной грудью, выпевая свои истинные чувства. Её двойная жизнь рушится в один миг. Санти случайно видит её на сцене. Для него это удар. Не столько из-за работы, сколько из-за обмана. Он чувствует себя оскорблённым,
Каждое утро Кармен, швея с улицы Толедо, проходила мимо лотка брата. Пако торговал старыми замками и с хрипотцой спрашивал, опять ли она недоспала из-за заказов. А вечерами он сам умолял ростовщика Маноло об отсрочке. Тот стучал костяшками по столу и говорил, что через неделю Кармен начнёт шить саваны. Однажды в таверне «Эль Сур» она столкнулась с Федерико, студентом-архитектором. Он поднял её корзинку с лоскутами и смеясь спросил, всегда ли она смотрит под ноги. Она отвечала сдержанно, что