Старый мудрец предсказал бездетному индийскому горшечнику и купцу из Бухары, что у них родятся дети: девочка и мальчик, которые, вырастая, полюбят друг друга. Прошли годы, и бухарский купец пышно празднует совершеннолетие своего сына Иззата. Среди множества подарков юноша получил кувшин дивной красоты, присланный из Индии. Заглянув в кувшин, он увидел в зеркале воды отражение прекрасной девушки. В сердце Иззата мгновенно вспыхнула любовь, и он решил отправиться в далекую Индию на поиски этой
В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касымом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном и пропал. В письме говорилось, что отец оказался в Индии и нуждается в помощи. Али-Баба немедленно отправился в путь. В Индии ему удалось спасти принцессу Марджину, дочь раджи, из плена. Вместе с ней он вернулся в родной Гульабад, но выяснил, что его отец погиб во время нападения разбойников. Город также пострадал: