В Ленинградский порт приходит иностранный теплоход. На его борту происходит трагедия: контрабандист, перевозивший золотые монеты, убивает механика, случайно обнаружившего тайник. Молодого таможенника Юрия Хорунжева направляют на досмотр судна. Он уверен, что это формальность, тем более его друг, корабельный врач, среди пассажиров. Преступник хладнокровен. Он подкладывает золото в багаж врача, зная, что Юрий не станет проверять старого товарища. Так и происходит. Доктор, ничего не подозревая,
В Екатеринбурге, среди ржавых корпусов «Уралмаша», девятнадцатилетний Фарман Королёв что-то паял в старом мотоцикле. Рядом рыжеволосая Лера, студентка-архитектор, делала зарисовки. Он показывал ей в блокноте странные формулы, говорил о реакторе. Она лишь посмеивалась — сантехник, отчисленный из училища, а мечтает о невозможном. Через несколько дней они вдвоём в подвале запускали самодельный агрегат. Ворвался Антон Бармин, бывший одноклассник, с чужими людьми. Он знал про украденные чертежи.