Миша Короедов приезжает в южный город, надеясь на лёгкую жизнь у старой подружки Любы. Но та, устав от его тунеядства, встречает его не объятиями, а суровой правдой. Она не намерена его кормить и находит ему дело — стать опекуном её пожилой тёти, Анны Петровны. Старушка оказывается не такой уж беспомощной. Она с ясным умом и острым юмором берётся за перевоспитание Миши. Сначала для него это наказание. Но день за днём, под её спокойным присмотром, он учится варить суп, чинить табуретки, полоть
Во время Гражданской войны командир Красной Армии Яков Спиридонов оказывается в тылу врага. Плен, побег. Он скрывается в опустевшей деревне, где его находит молодая учительница. Она прячет его, рискуя всем. Яков не может просто ждать. Видя страх и разорение вокруг, он понимает: нельзя отсиживаться. Он начинает собирать людей. Сначала нерешительно, потом всё увереннее. Из таких же, как он, — потерянных, отчаявшихся крестьян — он создаёт повстанческий отряд. Их цель — стратегически важный мост.
Ленинград, семидесятые. Следователь Андрей Громов, в своей тесной комнате в коммуналке, натыкается в архивах на пыльное дело 1942 года. Расстрел мирных жителей в деревне Дубровка. Старый пекарь Федор Игнатьев, единственный выживший, шепчет ему на ухо страшную деталь: «Они в шинелях с синими петлицами были». А учительница Клавдия Петрова прячет обгоревшую фотографию с немецким офицером. Громов едет в Дубровку. Находит воронку, а в ней — ржавую гильзу с инициалами «В.С.». Местный тракторист,