После гибели команды на бронекатере остаются лишь двое — матрос Гаркуша и моторист Номоконов. Они выполняют приказ, взрывая стратегический мост, но отступать уже некуда. Так они оказываются в глубоком тылу врага. К ним по воле случая прибиваются другие беженцы: пехотинец Солоухин, испуганный директор банка Козубенко, цирковой артист Эльтонский и уголовник Дончак, бежавший из тюрьмы. Горстка людей, таких разных, почти чужих друг другу. Между ними тут же вспыхивают конфликты, недоверие,
1919 год. В портовом городе на юге России стоит армия генерала Деникина. Но над ним, как тень, висит угроза — неуловимый Черный капитан. Его отряд красно-зеленых партизан сеет страх в стане белых. Диверсия за диверсией. Каждая операция — точный удар, растущая паника в рядах деникинцев. Слухи о смелом командире доходят и до большевистского подполья. Они наблюдают, оценивают. Для них он — стихийная сила, которую можно обратить в свою пользу. Интерес к нему растет с каждой его победой. А в штабе
В осаждённом посёлке Подгорная инженер Иван Громов, бывший машинист, собирает из разбитых вагонов бронированный состав. Это их последняя надежда. Механик Пётр Белов в кузнечной яме варит броню, вместо электродов пуская в ход расплющенные патроны. Сталь не держится, всё трещит по швам, но они продолжают работать. Раненая медсестра Лида Маркова перевязывает раненых в теплушке, кипятя марлю на буржуйке — спирта нет. Подросток Витька по-пластунски тащит к насыпи ящики с патронами, пряча их в снегу