Студент ВГИКа Анвар скептически слушает старика чайханщика. Тот рассказывает, как зимой сорок первого года охранял эшелон с яблоками, отправленный узбекскими колхозниками на фронт. Слишком трогательная история для военного времени, слишком похожая на сценарий. Анвар уходит, не поверив. Позже, пересматривая военную хронику в поисках материала для своей курсовой работы, он видит на экране знакомое лицо. Тот самый чайханщик стоит среди бойцов, охраняющих замёрзшие яблоки. Недосказанный эпизод
Бумаги с печатями, подписи и личное дело курсанта - единственное, что отделяет советского разведчика от смерти. Саид Исламбек, числящийся в документах как «26-й», пробирается в спецшколу СС, где готовят диверсантов из числа перебежчиков Средней Азии. Ему нужно стать своим среди тех, кто предал, и не выдать себя ни взглядом, ни акцентом. На стороне Саида - секретарь начальника школы Надия и заместитель шефа гестапо Берг. Каждый из них рискует головой, передавая сведения и прикрывая легенду
Лейтенант Некрасов теряет всё: звание, небо и право летать. В последние дни войны он оставляет подбитый самолёт в тылу врага и бросает того, кого считает виноватым. За это его отстраняют от полётов. Он возвращается в деревню, садится за руль трактора, пытается смириться с тихой жизнью. Но однажды он бросает землю и приходит на аэродром простым техником. Ему не нужно звание. Ему нужно быть рядом с самолётами, слышать гул моторов, касаться крыльев. Другие видят в этом упрямство. Для него это