Группа ребят, «волки», живёт на отшибе, у полустанка. Их лидер — парень по прозвищу Арлекино. Они не просто слоняются без дела. Им кажется, что они восстанавливают справедливость, свой особый порядок. Они идут в город и избивают тех, кого считают негодяями — металлистов, фашистов. Для них это не драка, а почти что идеология. Право сильного, но с намёком на правду. Сам Арлекино постоянно думает обо всём этом. Он ищет смысл, пытается сложить свои поступки в какую-то систему. Жизнь для него — это
В заброшенном цеху Сергей находит немецкие кинокассеты 1943 года. На плёнке — инженер Шульц, он собирает странную установку из медных трубок. Это похоже на какую-то мощную микроволновку. Сторож дядя Миша бурчит, что такие же железки ржавеют в болотах за силосными башнями. Ночью Сергей и Ольга пробираются туда. Он проваливается в яму с маслянистой водой и нащупывает на дне цилиндр с треснувшим стеклом. Внутри — фотоувеличитель и блокнот на польском. Ольга в ужасе: по схеме ясно, что эта штука