Южная Индия 1971 года. Маленький Раджу попадает в автокатастрофу и оказывается один в джунглях. Смерть кажется неизбежной, но мальчика находит и спасает слон. Между ребёнком и животным завязывается дружба, и Раму, так зовут слона, приводит за собой в дом ещё трёх сородичей. Семья Раджу разоряется. Кредиторы забирают всё имущество, оставляя только верных слонов. В доме становится тесно, но именно Раму берёт на себя заботу о маленьком сыне Раджу, когда тот протягивает руку к новорождённому.
Опытный охотник за животными для зоопарков и цирков привык побеждать. Он берётся за любой заказ, не делая различий между хитрым зверем и жестоким человеком. В его работе нет проигранных схваток, пока однажды он не получает задание поймать слонёнка. Мать-слониха не отдаёт детёныша. В этой встрече охотник впервые сталкивается с силой, которую не может одолеть ни ловушкой, ни оружием. Привычный мир, где он всегда был хозяином положения, даёт трещину. Он отнимает слонёнка. И это поражение