В Калифорнии наступили тяжёлые времена. Простой народ страдает от произвола и бандитов, и солдат. Дон Диего де ла Вега, благородный идальго, вынужден скрывать своё лицо. Под маской Зорро он борется с несправедливостью, оставляя на память угнетателям свою метку — букву Z. Но однажды на его брата, Педро, совершают нападение. И на месте преступления зловеще чернеет то самое Z. Теперь Зорро охотится за тенью, которая порочит его имя. Он должен найти настоящего преступника, чтобы очистить свою честь
Шестнадцатилетний Эстебан живёт в пустыне Сонора, где каждый день — это борьба с жаждой и зноем. Однажды его сестра Лусия рассказывает ему о древней каменной змее, увиденной стариком. Эта история западает Эстебану в душу. Ночью он пробирается к заброшенной шахте и находит там странный медальон с изображением койота. В Мехико судьба сводит его с уличным музыкантом Родриго, который узнаёт на медальоне печать Уицилопочтли. Он открывает Эстебану, что его отец искал не серебро, а вход в Миктлан —